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  9月10日下午,一则采暖季限产指标将取消的传闻被广泛传播,而彼时该消息尚未获得官方的证实或证伪,但其影响已显现出来。9月11日,国内黑色系商品期货放量大跌,焦炭期货开盘后持续走低,至收盘跌4.89%,期价跌破2300元关口,螺纹钢亦跌4.3%,跌破4100元关口,4000关口告急,此外,热轧卷板期货也跌超4%。


  9月12日,跌势进一步加剧,截至15:00收盘,焦炭、焦煤、螺纹钢主力合约跌幅均超2%;热卷跌幅超1%,铁矿石期货飘绿。业内人士认为,利空冲击,黑色系或陷入下滑通道。


  9月10日市场纷纷传言称,生态环境部8月初下发的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(征求意见稿)在环保限产措施上有所放松,或取消限产比例要求。


  有消息称,9月10日晚生态环境部环境监察局局长田为勇表示,正式方案发布实施后不应该有相关限产要求。生态环境部新的限产总体方案将空气质量改善目标下调,限产50%或30%的指标也将取消。


  受此消息影响,黑色系期货和股市都连续跳水,现货市场亦出现拐点。截至10日下午收盘,山东市场二级焦出厂承兑价2590-2640元/吨。


  不过,据媒体报道,生态环境部宣教司11日表示,上述确认是不实消息。对此,有业内人士认为,政策不设限产目标与限不限产是两回事。


  分析师赵泽泽分析认为,当前钢市整体运行良好,吨钢利润持续保持在较高的位置,供给侧政策改革压力有限,而得益于前期的治理,当前环境好于往年,治理的迫切度有所降低,因此限产措施松动有一定的可能性。


  申万宏源在近期的一篇报告中指出,市场可能认为,今年四季度采暖季限产将明显限制供给,届时钢价将上涨。但根据该报告观点,2018-2019采暖季限产相较于上一年并没有更严厉,整个采暖季限产的效果或将进一步下降。


  对于未来的钢材市场走势,赵泽泽分析称,8月乘用车销量179万辆,同比下降4.6%,8月汽车销量210万辆,同比下降3.8%,需求面继续保持偏弱,而整体市场供应有增大的可能,短期的赶工难以形成持久的需求,后期市场钢价或有较大的下跌风险。


  申万宏源报告也指出,9月后,预计钢铁限产的边际影响减弱,需求有提前透支风险,钢价将出现回调。


  据了解,从今年3、4月开始,吨钢利润持续维持在1000元以上,7月最高时曾达1500元以上,之后有所回调。


  焦炭也将出现类似行情。分析师朱金枝表示,之前焦炭价格居高,焦化厂库存无货下稳价意愿浓厚,但是钢厂库存上升,且考虑后期采暖季错峰生产等因素,控制到货量,开始调降焦炭价格100元/吨,贸易商出货亦增多。利空冲击,预计焦炭市场将陷入下滑通道。

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